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1) Armed & Dangerous Intro

2) Jesse Owens - Torae & Marco Polo
3) Live On Sirius - Torae & Marco Polo
4) Torae & Marco Polo Speak
5) Double Barrel - Torae & Marco Polo (Cuts By DJ Revolution)
6) Practice (Spaghetti Bender Mix) - J-Live
7) Low Budget All Stars - Marco Polo f. Kev Brown, Kenn Starr, Oddisee, Cy Young and Kaimbr
8) Yeah Freestyle - Torae
9) But Wait - Torae & Marco Polo
10) I Want Mine - Boot Camp Clik
11) Promises - The Coalescence
12) Not Fun - Butta Verses
13) Niguz Talk Shit Freestyle - Torae
14) Click - Torae f. Skyzoo
15) Party Crashers - Marco Polo & Torae
16) Best To Do It (Remix) - DJ KO, Royce Da 5′9″, Elzhi & Supastition
17) Worst Enemy - Supastition
18) Lay It Down Freestyle - Torae
19) Hardcore - Large Professor
20) Jukebox - Pumpkinhead
21) Not That Way - Supernatural
22) Insane - Heltah Skeltah
23) Insane Freestyle - Torae
24) T.I.M.E. - The Coalescence
25) Coney Island (Snippet) - Torae & Marco Polo
26) Hold Up - Marco Polo & Torae f. Masta Ace & Sean Price

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